Ensimmäisessä jaksossa voitettuaan "Master Brainista" Conrad ja hänen liittolaisensa kohtaavat jälleen Morfit, jotka uhkaavat kaikkia sivilisaatioita.
Lisäksi hänen ystävänsä Ian, jolla on vastaukset moniin Conradin kysymyksiin, on juuri siepattu hänen edessään... Morfien temppu? Mihin tarkoitukseen? Sinun tehtäväsi on selvittää…
Auta häntä ja hänen liittolaisiaan ratkaisemaan tämä herkkä ja vaarallinen tutkimus 5-tason toiminnan ja ammuskelujen avulla ja taistelemaan morfeja vastaan, jotka valmistelevat amachiavellilaista suunnitelmaa aurinkokunnan täydelliseen hallintaan...